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Pasos para crear una visión única del cliente en Salesforce
By Redacción PowerData, Wed, Jan 20, 2016

Comprender al cliente, sus hábitos y comportamientos a través de los distintos canales es, junto con la capacidad para crear una experiencia consistente en cualquier medio, un gran reto para las empresas. 

Master data management es la llave para acceder a la visión única de cliente, perspectiva que se alza como respuesta a ambos desafíos ya que permite:

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Créditos fotográficos: istock BrianAJackson

 

- Facultar a los negocios para comercializar de manera más eficiente y eficaz.

- Proporcionarles el medio para ofrecer experiencias cada vez más útiles, apropiadasy agradables a sus clientes.

- Facilitar su comprensión del comportamiento pasado de cada cliente, el histórico de sus compras, las preferencias de interacción e incluso analizar su propensión acomprar nuevos bienes y servicios.

- Ayudarles a proporcionar al consumidor una experiencia consistente y relevante, independientemente del canal elige un cliente para interactuar con la empresa, gracias a una mejor integración.

 

Cómo Master data management ayuda a lograr este nivel de visibilidad en 7 pasos

Salesforce busca ayudar en las relaciones con los clientes y lo hace facilitando la accesibilidad de los datos, permitiendo la movilidad y garantizando la autonomía de usuario. Sin embargo, si las condiciones de integración de la información no son las correctas, si la calidad de los datos es insuficiente o si no se aplican las políticas de gobierno adecuadas, la perspectiva que se tiene de cada cliente se ve afectada y las acciones que se desprenden de cada decisión pierden efectividad por su falta de precisión, de actualización o por basarse en datos erróneos.

El papel de Master data management para lograr esta visión única de cliente en toda la organización es clave y conseguir que sus efectos positivos alcancen a todas las interacciones con Salesforce pasa por aplicar los siguientes 7 pasos:

  1. Rastrear las fuentes de datos para determinar la ubicación de los datos de los clientes más valiosos.
  2. Extraer lo mejor de cada sistema, determinando qué fuentes de datos permiten obtener más valor de cada aspecto de cada cliente. Esta información es crucial para la elaboración de un registro de datos maestros.
  3. Escoger la plataforma adecuada para los datos maestros de cliente teniendo en cuenta las necesidades operativas en materia de accesibilidad.
  4. Elegir una solución que permita sincronizar Salesforce con el resto de fuentes de datos, con la precaución de asegurar que también pueda adaptarse a cambios en los requisitos de gobierno, cuando sea necesario.
  5. Eliminar duplicidades y asegurar la calidad del dato, definiendo un plan para preservar el data quality también en el futuro y garantizando siempre la actualización y completitud de los datos.
  6. Ser precavido con la flexibilidad que permite Salesforce y estandarizar los datos para mejorar la función de master data management y evitar que esta ventaja juegue en contra de la visión de cliente.
  7. Especificar quiénes son los propietarios de los datos y construir una cultura de propiedad, donde cada data steward se sepa responsable de sus datos.

Las mejores prácticas en Master data management comienzan por la aplicación de estos 7 pasos que acercan a Salesforce a proporcionar esa visión única de cliente que logra poner al negocio por delante de la competencia. Sin embargo, no se trata de una acción puntual, sino que la gestión de datos maestros debe trabajarse y ajustarse a medida que los datos van creciendo y el negocio se adapta a nuevos requerimientos y circunstancias.

 

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